サービス紹介資料で成果につなげるためには、「誰に・何を伝えるのか」を明確にし、顧客視点で比較・検討に必要な情報を整理することが大切です。
サービス紹介資料は、営業活動や資料ダウンロード施策など幅広い場面で活用され、見込み顧客の社内で共有されるケースもあります。そのため、営業担当者による説明がなくても、サービスの特徴や導入する価値が伝わる内容にすることがポイントです。
本記事では、サービス紹介資料の基本構成や注意点、デザインのコツなどを解説します。自社の資料に不足している要素や改善すべき点の把握にも役立つ内容です。
サービス紹介資料はなぜ重要？
サービス紹介資料は、見込み顧客に自社サービスの価値を伝え、商談や問い合わせにつなげるための重要な営業・マーケティングツールです。
サービス紹介資料には、自社サービスの特徴や料金、実績などを整理して掲載します。Webサイトでの資料ダウンロード施策や営業活動など、幅広い場面で活用できます。
一方で、情報が整理されておらず、サービスの価値が伝わりにくい資料では、顧客が自社に必要なサービスなのかを判断できません。その結果、比較・検討を進めにくくなります。
特にBtoBサービスでは、担当者だけでなく上司や決裁者など、複数人で比較・検討されるケースが多いでしょう。そのため、社内共有された際にも、サービスの内容を理解できる資料にすることが大切です。
単なる会社案内ではなく、顧客の課題からサービスによる解決方法、導入後に期待できる変化まで、一連の流れを理解できる資料を目指しましょう。
サービス紹介資料作成の前にやるべきこと
サービス紹介資料を作成する際は、いきなり資料作りに着手するのではなく、まず「誰に・何を伝えるのか」を明確にすることが重要です。サービス紹介資料は盛り込む情報が多くなりやすいため、事前に整理しておかないと、内容や訴求ポイントがぶれる可能性があります。
この章では、資料作成を始める前に押さえておきたいポイントを「顧客」と「サービス」の2つの観点から解説します。
1.顧客の課題やニーズを分析する
実際に紹介資料を作成する前に、まずは見込み顧客の課題やニーズを分析します。顧客のニーズや課題解決につながるコンテンツを用意することで、資料の説得力を高められます。
顧客の課題やニーズを把握するための方法をいくつか挙げてみましょう。
- 既存顧客へのアンケート、ヒアリングを実施する
- 既存顧客のデータを活用する（購入履歴や購入金額、購入した商品のジャンルなど）
- SNSでの意見を収集する
これらのデータを分析し、今回の紹介資料に最も合致するターゲットを定めていきます。初期段階での明確なターゲット設定とニーズの特定は、その後に作成する資料内容のブレを防ぎ、統一感を保つために重要です。
このプロセスを丁寧に行うことで、読者により響く訴求力の高い資料を作成できます。
2.サービス内容を情報としてまとめる
次に、自社サービス（商品）の内容を紹介資料の構成に合わせて整理します。自社サービスの概要や価値、特徴、強みなど、ターゲットにとって重要となる情報を選択しましょう。
例えば、企業のプロジェクトマネージャー向けにクラウド型プロジェクト管理ツールの資料を作成する場合は、以下の情報選択が適切です。
|
■サービスの価値：チームメンバーのコミュニケーションがスムーズになり、プロジェクトの進行状況を一目で把握できる ■サービスの特徴：リアルタイム更新、タスク管理（期限の設定や進行状況の追跡）など |
|---|
このように、想定したターゲット像に合わせて内容を絞ることがポイントです。くわえて、具体的な数字や事例などを用いることで、見込み顧客に対してサービスの価値や課題解決能力を効果的に伝えられます。
※資料の構成に関しては、次章で詳しく解説します。
サービス紹介資料の構成
サービス紹介資料は、顧客がサービスの内容や価値をスムーズに理解できる構成にすることが重要です。ここでは、実際の資料例を交えながら、サービス紹介資料に盛り込みたい基本的な項目とそれぞれの役割について解説します。
表紙
表紙にはサービス（商品）名を明記し、どのサービスについての資料であるかを示します。表紙は紹介資料の第一印象を決定する部分です。読み手の関心を引き、紹介資料を読み進める動機付けになります。
表紙作成のポイントは次のとおりです。
- タイトルフォントはシンプルにする
- タイトルと背景を同系色にしない（タイトルが目立たなくなる）
- サブタイトルで補足情報を入れる
- 目立たない位置に作成日を入れる（改訂日時をわかりやすくするため）
資料の装飾を過剰にすると、かえって理解が難しくなります。簡潔ですぐに理解できるデザインを目指しましょう。ポジティブな第一印象を与えることが重要です。
目次
目次を設けることで、紹介資料の全体構造が一目でわかります。読者が興味のあるセクションをすぐに見付けられるよう、各章のタイトルとページ数を整理して提示しましょう。
目次に入る章のタイトルは、堅苦しい言葉を避け、顧客が興味を持つような表現にしましょう。
（例）
元の見出し：市場分析及び競合他社との比較
変更後の見出し：市場での立ち位置ー当社の優位性
上記のような見出しに変更することで、競合他社と比べてどのような強みを持っているのか、顧客の関心を引く可能性があります。
サービス概要
サービス概要では、サービスの目的や概要をシンプルに説明し、見込み顧客にサービスの全体像を理解してもらいます。具体的には以下の項目を記載すると良いでしょう。
- サービス、商品の目的
- サービス、商品のターゲット（対象者）
- 主な機能や特徴
- 具体的な利益やベネフィット
画像：サービス概要の例
顧客がサービスに興味を持ち、資料を詳しく読み進めたくなるような内容にしましょう。
実績紹介
実績紹介は、サービス（商品）の信頼性を示す重要なセクションです。過去の成功事例を通じて、見込み顧客に対して自社サービスの効果を伝えることが可能です。
実績紹介を作成する際は、次のポイントを押さえておくと説得力が高まります。
- 顧客と関連性の高い実績を掲載する
- 具体的な成果を提示する（200社以上に導入済など）
- 顧客のコメント、声を含める など
画像：実績紹介の例（※一部マスキング）
導入実績をまとめて提示することで、見込み顧客はサービスが実際にどのような成果を生んでいるかを把握でき、導入に確信を持つことができます。
サービスの詳細説明
サービス（商品）の詳細説明は、顧客が最も注目する部分です。ここでは、「サービス・機能の詳細」や「他社比較」、「事例紹介」について解説します。
これら以外にも、サービスにまつわる課題やその解決策など、自社のサービス（商品）に合わせて項目は適宜アレンジしましょう。
サービス・機能の詳細
サービス・機能の詳細パートでは、サービス概要で説明できなかった内容をさらに深堀りして紹介します。見込み顧客が知りたい具体的な機能や特性を詳しく説明し、サービス（商品）の独自性や利点を強調しましょう。
ターゲットにもよりますが、専門用語の使用は最小限に抑えることが重要です。専門用語を使う必要がある場合は、用語の解説も一緒に挿入してください。さらに、機能の使用例やケーススタディも掲載すると、顧客の理解がより深まります。
他社比較
サービス（商品）の詳細説明には、競合他社との比較資料も掲載しましょう。他社との比較によって、自社サービスの独自性や優位性を示すことができます。
他社との比較を掲載する際は、客観的で公平な情報を提示し、自社を際立たせる必要があります。例えば、表やグラフ、チェックリストなどを使うと、情報が整理され、顧客も比較しやすくなります。
事例紹介
事例紹介は、サービス（商品）がどのように課題解決し、どんなメリットをもたらしたのかを具体的に示す部分です。事例紹介は次のステップで作成しましょう。
1.事例の顧客が直面した問題（課題）を提示する
2.自社サービス（商品）の使用によって、その課題がどう解決されたかを解説する
3.サービス導入後に得られた具体的な成果やメリットを紹介する
このステップによって、見込み顧客にサービスの信頼性と効果を証明します。その他、以下のポイントを押さえておくと事例紹介にさらなる説得力が生まれます。
- ターゲットと似た属性を持つ3〜5つのケースを紹介する
- 各ユーザー（BtoBの場合は企業）の基本的な情報を明記する
- 実施した具体的な施策を掲載する
- グラフや画像（写真）を挿入し、視覚的に工夫する
事例紹介で見込み顧客の共感を引き出し、自身がサービスを利用しているイメージを膨らませてもらいましょう。
料金プラン
料金プランのセクションでは、明瞭で透明性のある料金体系を提示し、見込み顧客の信頼を獲得します。各プランの特徴、利用条件、価格を詳しく説明し、顧客が自身のニーズに最適なプランを選択できるようにしましょう。
料金プランには、以下の内容も記載しておくことをおすすめします。
- 明確な提供内容の違い
- 「○○な人におすすめ」、「導入企業の規模」などの文言
画像：料金プランの例
これらを明記しておくことで、顧客はどのプランが自身に合っているのかをより判断しやすくなり、自分ごととして捉えるようになります。
FAQ
FAQのセクションは、見込み顧客が持つサービス（商品）に関する疑問や不安を解消する役割を果たします。よくある質問とその回答を提供することで、顧客の疑問を先回りして解決し、サービスへの理解を深めてもらいましょう。
FAQ、よくある質問の作成ポイント：
- 質問は顧客目線で記載する
- 回答は結論を先に述べる
- 回答は短く、100字程度を目安にする
上記を意識してFAQを作成すると、顧客は個別対応してもらっている感覚を覚え、顧客満足度が高くなります。
会社概要
資料に会社概要を掲載することも忘れてはいけません。サービス説明資料の主な目的はサービスの魅力を伝えることですが、会社概要をくわえることで、サービスへの信頼感をさらに向上できます。
企業の歴史やビジョン、主な製品・サービスの概要、実績や認定歴などを記載しましょう。特に、設立年数や実績、認定歴は企業の信頼や成果の証明になります。
CTA
CTAは、サービス説明資料（プレゼン資料）によってサービスに興味を持った見込み顧客を、次のステップへと導く重要な項目です。問い合わせや商談予約、成約、セミナー、他の資料のダウンロードなど具体的なアクションを促します。
問い合わせページやメールアドレスをCTAに設定する場合は、スライドにリンクを付けることを忘れないようにしましょう。
サービス紹介資料作成の注意点と対策
サービス紹介資料を作成する際は、情報を整理したつもりでも、「情報不足」や「企業側の目線に偏る」といった問題が起こりがちです。ここでは、よくある失敗例とその対策について解説します。
検討に必要な情報を盛り込む
サービス紹介資料は、顧客が資料だけでもサービスを比較・検討できるよう、判断に必要な情報を十分に盛り込むことが重要です。
競合を意識して情報を出し惜しみしたり、「詳細は商談で説明すればよい」として情報を省いたりすると、顧客の検討材料が不足する可能性があります。特にダウンロード資料は、営業担当者による説明なしで読まれる他、見込み顧客の社内で上司や決裁者へ共有されるケースもあります。
こうした利用場面を想定し、資料単体でも検討を進められる内容に整えましょう。
第三者視点を取り入れる
顧客に伝わるサービス紹介資料にするには、第三者視点を取り入れ、分かりやすい内容になっているかを確認することも大切です。
自社が伝えたい機能や強みを優先するあまり、「他社と何が違うのか」「導入するとどう変わるのか」といった顧客視点が欠ける場合があります。また、自社の社員はサービスの前提知識があるため、情報不足や分かりにくい表現にも気付きにくいものです。
このようなケースを防ぐには、サービスに詳しくない第三者に資料を確認・レビューしてもらうことが有効です。客観的な意見を取り入れることで、自社では気付きにくい課題を発見しやすくなります。
社内にレビューできる人材や資料作成のノウハウがない場合は、資料作成を外部の専門サービスへ依頼することも選択肢の一つです。
サービス紹介資料作成ならHELP YOU
サービス紹介資料の作成には、情報をまとめる構成力、デザインのスキル、そして自社の価値を伝えるための客観的な視点など、さまざまなノウハウが必要です。
「作成に時間がかかる」「説得力のある内容に仕上げられていない」とお悩みの場合は、資料作成のプロに依頼するのも有効な選択肢です。
資料作成代行サービス「HELP YOU 資料作成」
HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
「HELP YOU 資料作成」サービスでは、資料作成のプロが提案内容の整理から構成設計、デザインまで一貫してサポート。
「伝えたい内容を、意思決定者に伝わる形で資料化する」ことを得意としており、成果につながるサービス紹介資料作成に貢献します。
| 特徴 |
■プロによる完全オーダーメイド作成 ■再編集可能な納品形式 ■複数人のチーム体制による品質担保 |
|---|---|
| 対応資料の例 |
・サービス紹介資料 ★サービス詳細はこちら |
| 料金・プラン | 基本料金：50,000円 制作料金：15,000円／枚 ※最低発注枚数10枚 ※アニメーション設定料金などオプションあり |
| 実績 | ・業界・用途を問わず、あらゆるビジネスシーンの資料作成実績 ・リピート率約77％ ・旭化成株式会社、三井不動産ビルマネジメント株式会社 など |
▼「HELP YOU 資料作成」制作事例
▼サービス内容や制作事例は、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください！
▼「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！
HELP YOUのサービス紹介資料代行事例
サービス紹介資料をプロに依頼することで、伝えたい内容をより効果的に表現し、商談や案件化につなげることが可能です。
株式会社ソフトクリエイトは、AIやITインフラ、セキュリティなど、幅広いITサービスを提供する企業です。法人企業を中心に、IT課題を企画から運用までトータルで支援しています。
同社では、顧客役員層への挨拶訪問で使用する資料を営業担当者が作成していました。この資料は、同社の信頼性やサービス品質を伝える重要な役割を担っています。しかし、社内制作では手作り感が出やすく、見せ方や仕上がりに課題がありました。
そこでHELP YOUへ資料作成を依頼。HELP YOUでは依頼内容に沿うだけでなく、同社のビジネスモデルやWebサイトも確認し、事業内容や伝えたい意図を理解したうえでデザインに反映しました。
その結果、ITの専門用語や文脈も分かりやすく伝わる資料が完成。顧客から高く評価され、挨拶訪問をきっかけに実際の商談や案件化につながるケースも生まれました。
また、HELP YOUへの依頼を前提に、リリース時期から逆算して準備する体制が定着。資料作成に追われる状況が改善し、社内では本来の提案業務により多くの時間を充てられるようにもなりました。
▼詳細はこちら
サービス紹介資料のデザインのコツ
スライド作成は、視覚的な魅力と内容の明確さがポイントです。ここでは、読み手の注意を引き、情報を効果的に伝える、スライド作成の実践的なコツをご紹介します。
なお、これらのコツはサービス紹介資料だけでなく、ホワイトペーパーや企画書、提案書などの作成にも応用できます。
1スライド1メッセージを心がける
パワーポイント（パワポ）などでスライドを作成する際は、1スライド1メッセージを心がけましょう。情報やメッセージを詰め込み過ぎると、各情報が見えづらくなり、主要なポイントの理解が難しくなるので注意してください。
例えば、サービス（商品）の特徴を紹介するときは、全ての特徴を一つのスライドに詰め込むのではなく、一つ一つの特徴を個別のスライドに分けて提示します。これにより、各特徴が強調され、顧客の記憶に残りやすくなります。
定量的なデータを用いる
サービス紹介資料（プレゼン資料）では、定量的なデータを用いることでサービスや商品の効果・実績を客観的に示し、説得力を高められます。
例えば、「当社のサービスを導入したお客様の95％が高く評価しています」のように、具体的な数値を示します。
画像：定量的なデータを用いた資料の例
また、数字の部分のみフォントサイズを大きくするなど、視覚的に目立たせるのも効果的です。顧客の注目を引き付け、印象に残りやすい資料にできます。
配色やフォントに気を付ける
サービス説明資料（プレゼン資料）を作成するときは、フォントや色にも気を配りましょう。「表紙」の章でも少し触れましたが、読みやすい文字のフォントとサイズを選び、文字色と背景のコントラストを考慮することで、情報の伝達率を高められます。
また、デザインの色を決める際は以下のルールに従いましょう。
- 使用する色を少なくすると、デザイン性が高まる
- ブランドやサービスのカラー、もしくはコーポレートカラーを活用する
- テキスト、背景の両方に適したカラーを使用する
このルールを参考にすると、色選びにかかる時間を削減でき、スムーズに資料作成を進められます。サービス（商品）のイメージに合ったデザインを使用することで、紹介資料全体の印象を統一し、ブランドイメージを強化できます。
文字や画像のバランスをとる
スライド作成では、テキストの情報量とビジュアル要素のバランスを適切にとることも重要です。文章のみのスライドは、読み手に単調で退屈な印象を与えてしまいます。
具体的には、重要なポイントを簡潔なテキストで伝えつつ、関連する画像（写真）やイラスト、図表を用いて内容を補強します。これにより、視覚的にも魅力的で、理解しやすいスライドになります。
視線の動きに合わせて配置する
次に気を付けたい点は、読み手の視線の流れを考慮することです。一般的に、人はスライドを見るとき、左上から右下にかけて視線を送る傾向があります。
この視線の動きに合わせて重要な情報や行動を促す要素を配置することで、視聴者の理解やコンバージョン率の向上が期待できます。また、使用前・使用後のようなイメージを掲載するときも、目の動きに合わせて左を使用前、右を使用後にすると読みやすくなります。
余白を設定する
スライドを作成するときは、余白の設定も大切です。余白はスライドの見栄えを良くし、提示する情報を整理するのに役立ちます。
効果的に余白を使うコツを以下にまとめました。
- 行間を広げる
- 大事なメッセージの周りに余白を設定する
- 関連情報の間の余白は小さくし、関連のない情報の間は大きくとる
適切に余白を設けるとスライドがすっきりし、読み手は負担なく読むことができます。ぜひ参考にしてください。
サービス紹介資料作成に関するFAQ（よくある質問）
サービス紹介資料を作成する際は、営業資料との違いや活用方法、AIを活用できるかどうかなど、さまざまな疑問が生じます。ここでは、サービス紹介資料の作成に関するよくある質問に回答します。
サービス紹介資料と営業資料との違いは？
サービス紹介資料は、サービスの内容や特徴を体系的に理解してもらうための資料です。一方、営業資料は商談などで顧客の課題に合わせて提案し、意思決定を促すことを目的としています。
サービス紹介資料は、Webサイトからダウンロードされたり、担当者から上司・決裁者へ共有されたりするなど、資料単体で読まれるケースも多くあります。
反対に、営業資料は顧客ごとに内容を調整し、営業担当者の説明と合わせて使用されるケースが多いでしょう。
サービス紹介資料の活用方法は？
サービス紹介資料は、営業担当が説明するためだけでなく、リード獲得やナーチャリングなど幅広い用途に活用できます。
代表的な活用方法は、以下のとおりです。
- Webサイトでの資料ダウンロード
- 問い合わせ後の送付
- 商談前後の説明資料
- 展示会・セミナー後のフォロー
- 社内稟議・決裁者への共有 など
なお、BtoBでは担当者が社内の他部署や上司・決裁者へサービスを説明する際に、資料が使われるケースも少なくありません。そのため、営業担当者がいなくても、内容を理解できる資料にすることが重要です。
サービス紹介資料作成にAIは使える？
生成AIは、サービス紹介資料の構成作成や文章の要約、情報整理などに活用でき、資料作成の効率化に役立ちます。
特に社内向けの報告書やレポートなど、事実を論理的に伝える資料はAIと相性がよく、作成時間の短縮につながります。
ただし、AIで生成した資料は論理的で客観性が高い反面、構成やデザインにメリハリが少なく、サービスの価値など強調したいポイントが伝わりにくい場合があります。
また、生成内容に誤りが含まれる可能性もあるため、人による手直しやチェックが欠かせません。効率よく質の高いサービス紹介資料を作成したい場合は、専門サービスへの外注もおすすめです。
なお、以下の記事では、AIで作成した資料と資料作成のプロが作成した資料を事例に、成果が出る資料作成のポイントを解説しています。
サービス紹介資料作成のまとめ
成果につながるサービス紹介資料にするには、ターゲットと伝えるべき内容を明らかにし、見込み顧客が判断しやすい情報を整理して盛り込むことが大切です。
そのうえでサービスの価値や導入メリット、他社との違いが伝わるよう、構成やデザインを工夫しましょう。また、自社だけでは客観的な視点を取り入れにくいこともあるため、外注するのも一つの方法です。
「HELP YOU 資料作成」では、伝えたい内容を整理し、意思決定者に伝わるサービス紹介資料の作成をサポートしています。自社での資料作成に課題を感じている場合や、具体的な制作について相談したい場合は、お気軽にお問い合わせください。
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