経理DXの効果を高めるには、ツールの導入だけでなく、業務フローや運用体制を整備し、必要に応じてBPOを組み合わせる「ツール×BPO」の視点が重要です。
本記事では、経理DXの基本的な考え方から進め方、活用ツール、成功のポイントまで体系的に解説します。経理DXを成功させ、業務効率化と経営基盤の強化を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】経理DXは「ツール×BPO」で進めると効果を高めやすい
ツール活用とBPOを組み合わせた運用体制を構築することで、経理DXの効果を高められます。
クラウド会計ソフトや請求書管理システムなどのツールを導入しても、運用ルールの整備や実務を担う人材を確保できなければ、期待する効果は得られません。
特に中小企業では、DXを推進する人材やノウハウの不足により、ツールを導入しても運用が定着せず、十分な効果を発揮できないケースが少なくありません。
そこで近年注目されているのが、「ツールによる業務の自動化」と「BPOによる運用支援」を組み合わせる方法です。専門人材が運用体制の構築から定着まで支援することで、経理DXを効率的に推進できます。
経理DXとは？
経理DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して業務プロセスを変革し、生産性や経営品質を高める取り組みです。
単に紙の書類を電子化したり、手作業をシステム化したりするだけでは、経理DXとはいえません。業務フロー全体を見直し、属人化を解消することが重要です。
さらに、経理データをリアルタイムで活用できる体制を構築することで、迅速な経営判断につなげられます。
経理DXとデジタル化・電子化の違い
電子化は、紙の書類やアナログ情報をデジタルデータへ置き換える取り組みです。一方、経理DXは、デジタル技術を活用して、業務フロー全体を変革する取り組みを指します。
例えば、紙の請求書をPDF化するだけなら電子化です。一方、経理DXは、請求書の受領からデータ化、承認、会計システムとの連携までを自動化し、業務プロセス全体を見直します。
経理DXの目的は、経理データを経営判断に活用し、経理部門を「経営を支える部門」へ変革することにあります。
経理DXが求められる背景
経理DXが求められる背景には、法改正への対応や人手不足、働き方の変化など、経理業務を取り巻く環境の変化があります。
具体的には、次のような背景が挙げられます。
- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が必要になった
- 人手不足により、少人数で経理業務を回す必要がある
- 紙やExcel中心の運用により、業務の属人化が進んでいる
- テレワークなど柔軟な働き方に対応する環境整備が求められている
- 経営判断を迅速化するため、経理データをリアルタイムで活用する重要性が高まっている
こうした背景から、業務効率化だけでなく、経営に活用できる経理体制を構築する手段として「経理DX」が注目されています。
経理DXのメリット
経理DXには、業務効率化やコスト削減、経営判断の迅速化、法令対応・内部統制の強化などさまざまなメリットがあります。ここでは、経理DXの主なメリットを解説します。
- 業務時間・コストを削減できる
- 経営状況をリアルタイムに可視化できる
- 属人化を防ぎ、業務継続性を高められる
- 経理部門が経営を支える役割を担える
業務時間・コストを削減できる
経理DXを導入すると、請求書処理や経費精算、仕訳入力などの定型業務を自動化できます。その結果、業務時間やコストの削減につながります。主な効果は次のとおりです。
- 手入力や転記作業の削減
- 印刷・郵送・保管コストの削減
- 残業時間の削減
- 人的ミスの防止
特に、AI-OCRやクラウド会計ソフトを活用すれば、データ入力や仕訳作業を効率化できます。その結果、経理担当者は単純作業の負担が減り、分析や改善提案などのコア業務に注力できるようになります。
経営状況をリアルタイムに可視化できる
経理DXを導入すると、売上や支出などの経理データをクラウド上で一元管理できるため、経営状況をリアルタイムに可視化できます。その結果、次のようなメリットが期待できます。
- 月次決算を早期化できる
- 最新の経営データをリアルタイムで把握できる
- データに基づく経営判断を迅速に行える
紙やExcelによる管理では、データの集計に時間がかかり、経営判断が遅れることがあります。一方、経理DXでは常に最新の情報を共有できるため、資金繰りや予算管理、投資判断などを迅速に行えます。その結果、経理部門は経営を支える役割を担いやすくなります。
属人化を防ぎ、業務継続性を高められる
経理DXを導入すると、業務フローやデータを標準化・クラウド化できるため、特定の担当者や紙・Excelに依存しない業務体制を構築できます。その結果、担当者の不在や退職が発生しても業務が止まりにくくなり、BCP（事業継続計画）の強化にもつながります。
特に中小企業では、担当者の退職をきっかけに業務の属人化が明らかになり、対応に追われるケースも少なくありません。問題が起きてから対処するのではなく、あらかじめ「業務が止まらない仕組み」を整えておくことが重要です。
また、経理データや承認フローをクラウド化することで、場所を問わず業務を進められます。承認印をもらうためだけに出社する非効率な運用も解消でき、柔軟な働き方の実現にもつながります。
具体的には、次のような効果が期待できます。
- テレワークや複数拠点での業務に対応できる
- 場所を問わず承認・確認作業を進められる
- 従業員満足度や組織エンゲージメントの向上につながる
- 人材確保や離職防止につながる
経理部門が経営を支える役割を担える
経理DXを導入すると、定型業務の負担が減り、経理担当者はデータ分析や経営支援など、付加価値の高い業務に注力できます。その結果、経理部門は単なるバックオフィスではなく、経営を支える戦略的なパートナーとしての役割を担えるようになります。
経営状況をタイムリーに把握し、分析結果や改善提案を経営層へ共有することで、意思決定のスピードと精度の向上につながります。また、経営と現場をつなぐ役割を担うことで、業務改善や全社的な生産性向上にも貢献できます。
経理DXは、経理部門を経営を支える組織へと変革し、企業価値の向上にもつながる取り組みです。
経理DXの進め方【4ステップ】
経理DXは、「現状業務の可視化→DX化する業務の整理→ツール選定・運用体制の設計→定着・改善」 の4ステップで進めることが重要です。
ここでは、経理DXをスムーズに進める4つのステップを紹介します。
- 現状業務と課題を可視化する
- DX化する業務を整理する
- ツール選定と運用体制を設計する
- 定着・改善を継続する
STEP1. 現状業務と課題を可視化する
経理DXを進める第一歩は、現在の業務フローを整理し、課題を可視化することです。まずは、請求書処理や経費精算、仕訳入力、月次決算などの業務を洗い出します。そのうえで、次の観点から課題を整理しましょう。
- 作業時間がかかっている業務
- 紙やExcelに依存している業務
- 属人化している業務
- ミスが発生しやすい業務
現状の課題を把握しないままツールを導入すると、非効率な業務フローをそのままデジタル化してしまう可能性があります。まずは、「どの業務にどのような課題があるのか」を明確にすることが重要です。
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STEP2. DX化する業務を整理する
現状の課題を把握したら、DX化する業務を整理し、優先順位を決めます。すべての業務を一度にDX化すると、現場の負担が増え、運用が定着しにくくなります。まずは、工数が多く、効果を実感しやすい定型業務から着手しましょう。
対象となる業務の例は次のとおりです。
- 請求書の受領・処理
- 経費精算
- 支払申請
- 会計データの入力・仕訳
特に、紙や手入力に依存する業務は、ペーパーレス化やシステム化の効果が表れやすく、スモールスタートに適しています。成果を確認しながら対象業務を段階的に広げることで、現場の負担を抑えつつ、経理DXを着実に定着させられます。
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STEP3. ツール選定と運用体制を設計する
DX化する業務が決まったら、自社に適したツールを選定するとともに、運用体制を設計しましょう。クラウド会計ソフトやAI-OCRを活用することで、データ入力や仕訳処理などの定型業務を効率化できます。
運用を定着させるには、次のようなルールを事前に整備することが重要です。
- 誰が申請・承認を行うのか
- 例外処理をどのように対応するのか
- データ管理や運用ルールをどう統一するのか
ツールと運用体制をセットで設計することで、経理DXの効果を高められます。なお、社内だけで対応が難しい場合は、BPOを活用して専門人材のサポートを受けることも有効な選択肢です。
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STEP4. 定着・改善を継続する
経理DXは、ツールを導入して終わりではありません。導入後も効果を検証し、継続的に改善を重ねることで、より高い効果につながります。次の観点で運用状況を定期的に確認しましょう。
- 業務時間を削減できたか
- 入力ミスを減らせたか
- 属人化を解消できたか
- 経営判断にデータを活用できているか
実際に運用を始めると、新たな課題や改善点が見つかることも少なくありません。利用状況や現場の声を踏まえて業務フローや運用ルールの見直すことが重要です。こうした改善を重ねることで、経理DXの定着と効果の最大化につながります。
経理DXで活用される主なツール
経理DXでは、業務内容や課題に応じてさまざまなデジタルツールを活用します。自社の課題や目的に合った適切なツールを選定・導入することが重要です。
ここでは、経理DXで活用される代表的なツールと、それぞれの役割を紹介します。
クラウド会計ソフト
クラウド会計ソフトは、仕訳や帳簿作成、決算業務を効率化するツールです。銀行口座やクレジットカードと連携することで、入出金データを自動取得し、仕訳作業を自動化できます。入力作業や人的ミスを削減し、月次決算の早期化にもつながります。
また、会計データをクラウド上で一元管理できるため、リアルタイムで経営状況を把握しやすくなります。クラウド会計ソフトは、経理DXを支える基盤となるツールの一つとして、多くの企業で導入が進んでいます。
＜主なツール＞
- freee会計
- マネーフォワード クラウド会計
- 弥生会計 オンライン
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請求書発行・受領サービス
請求書発行・受領サービスは、請求書の発行・送付・受領からデータ化までを効率化するツールです。紙でのやり取りや手入力を削減できるほか、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応にも役立ちます。
ただし、法令対応を適切に行うには、システムを導入するだけでは不十分です。保存要件を満たす運用ルールの整備や、社内体制の構築も必要になります。
＜主なツール＞
- バクラク請求書
- Bill One
- TOKIUMインボイス
- 楽楽明細
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経費精算・ワークフローシステム
経費精算システムやワークフローシステムは、経費申請から承認、会計処理までをデジタル化するツールです。領収書の電子化やスマートフォンによる経費申請、電子承認、申請状況の可視化により、申請・承認業務を効率化できます。
また、紙の申請書や押印を前提とした運用から脱却できるため、承認の遅延を防ぎ、業務効率の向上につながります。
＜主なツール＞
- バクラク経費精算
- 楽楽精算
- バクラク申請
- ジョブカンワークフロー
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AI-OCR・RPA
AI-OCRやRPAは、入力・転記作業など、経理業務における定型作業を自動化するツールです。AI-OCRは、請求書や領収書などの帳票を読み取り、必要な情報をデータ化できます。ただし、読み取り結果の確認や例外処理が必要な場合もあるため、自動化する工程と人が確認する工程を分けて設計することが重要です。
RPAは、データ入力や転記、帳票作成などの繰り返し作業を自動化できます。AI-OCRと組み合わせることで、入力から処理までの業務を効率化できます。その結果、経理担当者は分析や経営支援など、付加価値の高い業務に集中しやすくなります。
＜主なツール＞
- DX Suite
- WinActor
- UiPath
- BizRobo!
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経理DXを成功させるポイント
経理DXを成功させるには、ツールを導入するだけでなく、現場に定着する仕組みづくりが欠かせません。導入目的を明確にし、業務フローや運用ルールを整備したうえで、現場を巻き込みながら段階的に進めることが重要です。社内の人材やノウハウが不足している場合は、BPOの活用も検討しましょう。
ここでは、経理DXを成功させるためのポイントを紹介します。
- スモールスタートで段階的に進める
- ツール導入と運用体制をセットで考える
- 必要に応じてBPOを活用する
スモールスタートで段階的に進める
経理DXは、対象業務を絞ってスモールスタートし、成果を確認しながら段階的に対象を広げることが重要です。すべての業務を一度にDX化すると、現場の負担や混乱が大きくなり、運用が定着しにくくなる可能性があります。
まずは、社内調整の負担が比較的小さい請求書受領から着手しましょう。その後、経費精算など、定型業務へと対象を広げていきます。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の理解を得ながら経理DXを着実に定着させられます。
＜推奨する導入順序＞
-
請求書受領
-
経費精算
-
給与計算
ツール導入と運用体制をセットで考える
経理DXを成功させるには、ツールの導入だけでなく、運用体制まで整えることが重要です。
経理DXの目的は、経理業務全体を最適化し、担当者が変わっても業務を継続できる仕組みを構築することです。
ツールを導入しても、適切な設定や運用ルールが整備されなければ、十分な効果は得られません。そのため、ツールの導入とあわせて、次のような運用体制を整えましょう。
- 業務フローの整理
- マニュアル整備
- 権限設定
- 情報共有の仕組みづくり
必要に応じてBPOを活用する
経理DXを成功させるには、ツールだけでなく、それを運用する人材や体制まで含めて整備することが重要です。しかし、「新しいツールを導入したいものの、運用できる人材が不足している」という課題を抱える企業は少なくありません。
そのような場合は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の活用も有効な選択肢です。
例えば、次のような業務を外部へ委託できます。
- 請求書処理
- 経費精算
- データ入力
- マニュアル整備
- ツール運用のサポート
これらを専門会社へ任せることで、社内の負担を抑えながら経理DXを着実に推進できます。限られた人員で経理DXを進める場合は、外部リソースを活用し、自社は業務改善や経営支援など、付加価値の高い業務に注力できる体制を整えることが重要です。
経理DXの運用支援は「HELP YOU 経理」へ
経理DXを成功させるためには、ツール導入だけでなく、その後の運用体制づくりが欠かせません。
例えば、請求書処理やデータ入力、業務フローの整備などは、システムだけでは完結せず、人による運用や継続的な改善が必要です。
ここでは、経理DXの支援サービスとして「HELP YOU 経理」をご紹介します。
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「HELP YOU x バクラク」による経理DXの取り組み
「バクラク」と「HELP YOU」を組み合わせたAI-BPOは、AIによる業務自動化とBPOによる運用支援を組み合わせ、経理DXを推進する取り組みです。
AIが定型業務を自動化し、HELP YOUが運用体制の構築や定着を支援することで、経理業務全体の生産性向上につながります。
AI-BPOによって期待できる主な成果は次の通りです。
- 業務時間を大幅に削減：請求書処理や仕訳を自動化し、作業時間を最大約90％削減
- 月次決算を早期化：約1.5～2ヵ月かかっていた月次決算をを約半月まで短縮
- ヒューマンエラーを削減：AIによる差異検知やアラート機能により、入力ミスや見落としを防止
- 経営判断を加速：タイムリーな業績把握により、迅速な意思決定を実現
▼詳しい導入ステップやAI-BPOの活用方法は、「HELP YOU×バクラク スペシャル対談『失敗しない経理DX』完全ガイド」で紹介しています。
経理DXに関するよくある質問（FAQ）
経理DXの導入や運用に関して特に多く寄せられる質問と、そのポイントを解説します。
経理DXとは何ですか？
A. 経理DXとは、クラウド会計ソフトやAIなどのデジタル技術を活用し、経理業務を効率化と業務プロセスの変革を実現する取り組みです。
単に紙の書類を電子化したり、作業をデジタル化したりするだけではありません。業務フロー全体を見直し、属人化の解消や生産性の向上、経理データの活用を通じて、経営を支える体制の構築を目指します。
経理DXでAIはどのように活用できますか？
A. 経理DXAIは、請求書のデータ化や仕訳の自動化、不正・異常取引の検知など、経理業務の効率化に活用されています。
特に、AI-OCRでは、請求書や領収書などの帳票から日付、金額、取引先名などの情報を自動で読み取り、手入力の負担や転記ミスを軽減できます。ただし、読み取り精度は書類の形式や品質によって異なるため、人による確認や例外処理を含めた運用設計も重要です。
経理DXは中小企業でも必要ですか？
A. はい。人手不足の深刻化や電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が求められる中、中小企業にとっても経理DXは必要な取り組みです。
ツールを活用することで、少人数でも経理業務を効率的に進められ、入力作業や確認作業の負担を軽減できます。また、業務の属人化を防ぎ、生産性の向上や経営状況の可視化にもつながります。
経理DXにおすすめのツールはありますか？
A. クラウド会計ソフトやAI-OCR、経費精算システム、請求書発行・受領サービスなどが経理DXで活用される代表的なツールです。
ただし、最適なツールは企業ごとの課題や業務内容によって異なります。まずは、自社の課題を整理しましょう。そのうえで、既存システムとの連携性や操作性、費用、サポート体制などを比較し、自社に適したツールを選ぶことが重要です。
経理DXの推進を外部に依頼できますか？
A. はい。経理DXの推進は、コンサルティング会社やBPO・アウトソーシングサービスへ依頼できます。
ツールの選定や導入支援だけでなく、業務フローの見直し、請求書処理・経費精算などの実務、運用体制の構築まで、幅広いサポートを受けることが可能です。
特に、人手やノウハウが不足している企業では、「ツール×BPO」を組み合わせることで、経理DXを効率的かつ着実に推進できます。
経理DXのまとめ
経理DXの効果を高めるには、「ツール×BPO」の視点で業務フローや運用体制まで整備することが重要です。経理DXは、単なる業務のデジタル化ではなく、経理業務全体を見直し、生産性の向上や迅速な経営判断を実現するための取り組みです。
特に、人手やノウハウが不足している企業では、「ツール×BPO」を組み合わせることで、現場への定着を図りながら、経理DXの効果を高められます。
HELP YOU経理では、経理業務の実務支援に加え、AIツールの活用支援や業務改善、運用体制の構築まで幅広くサポートしています。ツール活用とBPOを組み合わせた経理DXを推進したい方は、ぜひご相談ください。
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