パワーポイントで成果につながる提案書を作成するには、相手の課題を整理したうえで、根拠のある解決策や導入後の効果を分かりやすく伝えることが重要です。構成やデザインを工夫することで提案内容への理解が深まり、意思決定も後押しできます。
本記事では、パワーポイントで提案書を作成する流れや構成のポイント、見やすく伝わるデザインのコツ、説得力を高める工夫に加え、無料テンプレートや生成AIの活用方法まで解説します。
提案書の品質を高めたい方や、営業成果につながる資料を作成したい方は、ぜひ参考にしてください。
顧客向けの提案書では、自社の商品やサービスによって「どのように課題を解決できるか」を提案します。一方、社内向けの提案書は、業務改善や新たな施策の導入などを提案する際に用いられます。
提案書の作成には、スライド形式で情報を整理しやすいパワーポイントがよく使われます。図やグラフを用いて情報を視覚的に伝えられるため、提案内容を理解しやすく、意思決定を後押ししやすいことが特徴です。
なお、提案書と混同されやすい「企画書」は、新しいプロジェクトや施策の承認を得るために、目的や実行計画を示す資料です。提案書が課題の解決策を示すことを目的とするのに対し、企画書はプロジェクトや施策の実行計画を示すことに重点を置いており、目的や内容が異なります。
なかでも、相手の意思決定を促すためには、次の4つの要素が重要です。
これらの要素を押さえることで、相手が提案内容を理解しやすくなり、スムーズな意思決定につながります。
ここでは、各ステップについて詳しく解説します。
提案書を作成する前に、「何を実現したいのか」と「誰に向けた提案なのか」を明確にしましょう。同じ提案内容でも、経営層と現場担当者では重視する情報が異なります。そのため、目的や対象者を整理したうえで、提案内容を設計することが重要です。
作成前に整理しておきたいポイントは、以下のとおりです。
提案書は、パワーポイントでスライドを作り始める前に、全体の構成を考えることが重要です。あらかじめ伝えるべき内容を整理し、ストーリーを設計しておくことで、相手が提案内容を理解しやすくなります。
提案書は、「課題→解決策→根拠→効果→実行計画」の流れで構成すると、提案内容をスムーズに伝えられます。最初に構成を決めておけば、必要な情報の抜け漏れや重複を防ぎ、スライド作成時の手戻りも軽減できます。
相手に伝わりやすく、効率的に提案書を作成するためにも、事前に構成を設計しておきましょう。
構成が決まったら、各スライドに必要な情報を整理しましょう。プレゼンで説明しながら使う提案書と、社内で回覧される提案書では、適切な情報量や見せ方が異なります。
スライドを設計する際は、「読み手に何秒で理解してほしいか」と「目線の動き」を意識することが大切です。そのため、以下の点を整理したうえで、情報量やレイアウトを決めましょう。
読み手や利用シーンに合わせて情報量やレイアウトを設計することで、相手に伝わりやすい提案書につながります。
提案内容の説得力を高めるには、数値や情報を視覚的に伝えることが重要です。文章だけでは伝わりにくい内容も、図やグラフを活用することで、相手が直感的に理解しやすくなります。
例えば、以下のような図表や可視化手法が効果的です。
特に、導入効果や改善内容を説明する場面では、文章だけでなく図解を組み合わせることで、情報を整理しながら伝えられます。
提案書が完成したら、誤字脱字や内容の整合性を確認しましょう。あわせて、読み手の立場で見直すことも重要です。
特に、以下の観点でチェックすると、提案書の完成度が向上します。
一人で作成すると発想が固定化しやすいため、構成やデザイン、内容を第三者に確認してもらうことも効果的です。客観的な視点を取り入れることで、読み手に伝わる提案書へとブラッシュアップできます。
ここでは、パワーポイントで提案書を作成する際に意識したい、「見やすく理解しやすいデザイン」にするための4つの原則を紹介します。
1枚のスライドには、伝えたいメッセージを1つだけ掲載するのが基本です。スライドを開いた瞬間に、何を伝えたいページなのかが分かる状態を目指しましょう。
情報を詰め込みすぎると、読み手は何を理解すればよいのか判断しにくくなります。各スライドの役割を明確にし、伝えたい内容を絞ることで、読み手が短時間でも要点を把握しやすい提案書になります。
提案書は、色・フォント・レイアウトに統一感を持たせることが重要です。デザインに一貫性があると、読み手は内容に集中しやすくなり、提案内容への理解も深まります。色やフォント、見出しの位置などがスライドごとに変わると、内容以外の部分に注意が向き、伝えたい情報が伝わりにくくなります。
提案書の配色は、以下の3つの役割を意識すると、まとまりのあるデザインに仕上がります。
色は3色程度に絞り、フォントやレイアウトも統一することで、見やすく整理された提案書に仕上がります。
提案書は、文章だけで説明するよりも、グラフや図解を活用した方が内容を理解してもらいやすくなります。視覚的に情報を整理することで、伝えたいポイントが一目で伝わります。
例えば、以下のような図解・グラフが効果的です。
特に、削減時間やコスト削減額などの定量的な効果は、数値だけでなくグラフで示すことで変化を直感的に把握しやすくなり、提案内容の説得力も高まります。
伝わる提案書を作るには、作り手ではなく読み手の視点でレイアウトを設計することが重要です。読み手が「どのような場面で、何を判断するために読むのか」を考え、伝わる提案書になっているかを意識しましょう。
ページごとの役割に応じて、「目線の動き」と「理解にかける時間」を設計することもポイントです。
こうした工夫を取り入れることで、見た目の美しさだけでなく、相手に伝わる「戦略的なデザイン」を実現できます。
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ここでは、提案書で意思決定を促すために押さえておきたい、構成・内容のポイントを紹介します。
相手の課題を具体化すると、提案する解決策の必要性や価値が伝わりやすくなります。課題設定が曖昧だと、解決策の必要性や導入効果を十分に伝えられません。そのため、課題は業務や数値、現状の業務フローまで落とし込んで整理しましょう。
特にBtoBでは、顧客自身が課題を明確に言語化できていないケースも少なくありません。提案側が課題を整理して示すことで、解決策とのつながりが明確になり、提案の精度も向上します。
＜課題を具体化するポイント＞
提案の根拠を数値で示すことで、提案内容の客観性が高まり、意思決定の判断材料になります。提案内容そのものだけでなく、「なぜその提案が有効なのか」を数値やデータで示すことが重要です。
数値やデータを示すことで提案の根拠が明確になり、説得力のある提案書につながります。
＜根拠として示したいポイント＞
導入後の効果を明確に示すことで、提案先は導入後の変化を具体的にイメージしやすくなります。意思決定者は、導入によって得られる効果や導入後の姿をイメージできなければ、その提案が自社に適しているか判断しにくくなります。
特にBtoBの提案では、提案内容だけでなく、「自社にどのような効果があるのか」を具体的に示すことが重要です。導入後の変化を明確に伝えることで、導入によるメリットを理解しやすくなります。
＜導入後の効果を示すポイント＞
意思決定者向けの提案書では、判断に必要な情報を整理することが重要です。 現場担当者と意思決定者では重視する情報が異なるため、相手に合わせて構成を設計しましょう。
特に意思決定者向けの提案書では、費用や効果、リスクなど最終判断に必要な情報を分かりやすく整理することで、導入判断を後押しできます。
＜判断しやすい提案書を作るポイント＞
提案書は「読める資料」ではなく、「意思決定につながる資料」を目指しましょう。
重要な商談や営業成果に直結する提案書では、構成設計やデザインまで対応できるプロに依頼することも有効です。
説得力の高い提案書は、社内リソースだけで作成するには限界がある場合があります。特に営業成果や受注率に影響する提案書では、論理的な構成力や伝わりやすいデザインが重要です。そのため、重要な案件では外部の専門家へ依頼することも有効な選択肢となります。
＜外部の専門家を活用するメリット＞
外部の専門家を活用することで、提案書の品質向上とスムーズな作成を両立できます。
「作成に時間がかかる」「説得力のある構成にまとめられない」と感じる場合は、資料作成のプロに依頼するのも有効な選択肢です。
HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。
HELP YOUの「資料作成プレミアム」では、資料作成のプロフェッショナルが、提案内容の整理から構成設計、PowerPointでのデザインまで一貫してサポートします。
営業提案書や社内提案書など、「伝えたい内容を、意思決定者に伝わる形で資料化する」ことを得意としており、提案書の品質向上と作成工数の削減を両立できます。
| 特徴 | 【プロによる完全オーダーメイド作成】 資料作成のスペシャリストが、ターゲットに確実に伝わる高品質な資料をゼロから作成 【再編集可能な納品形式】 PowerPointで作成・納品するため、納品後にお客様側で編集可能（他形式もご相談可能） 【複数人のチーム体制による品質担保】 進行管理、構成、デザイン、最終チェックを複数の専門スタッフで分担し、相互レビュー |
|---|---|
| 対応資料の例 | ・提案書 ・プレゼン資料 ・セミナー資料 ・会社案内 ・採用説明会資料 ・営業資料 ・サービス紹介資料 ・Eラーニング資料 ・企画書 ・研修資料 ・ホワイトペーパー など ▼サービス詳細はこちら https://help-you.me/service/ppt |
| 料金・プラン | 基本料金：50,000円 制作料金：15,000円／枚 ※最低発注枚数10枚 ※アニメーション設定料金などオプションあり |
| 実績 | ・業界・用途を問わず、あらゆるビジネスシーンの資料作成実績 ・リピート率約77％ ・旭化成株式会社、三井不動産ビルマネジメント株式会社 など |
▼HELP YOUの資料作成事例
HELP YOUでは、既存の資料や原稿、イメージをもとに、「ビジュアル的に伝わる資料」をオーダーメイドで作成します。
「テンプレート的で印象に残らない資料」や「AIツールでは表現しきれない細やかなニュアンス」──そんな課題を感じている方にこそ、プロの手による資料作成で違いを実感いただけます。
▼サービス内容や制作事例は、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください！
▼「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください！
提案書作成の代行を通じて、営業活動の成果につながった事例を紹介します。
株式会社ソフトクリエイトは、AIやITインフラ、セキュリティなどの総合ITサービスを提供する企業です。
HELP YOU導入前は、営業担当者が顧客の役員層へ持参する挨拶資料を作成していましたが、デザイン品質に限界がありました。また、IT業界特有の専門用語や文脈を適切に図解・ビジュアル化することにも課題を抱えていました。
そこで、顧客の役員層へ提案する挨拶資料の構成設計・デザイン作成をHELP YOUへ依頼。その結果、資料の品質向上により顧客から高い評価を獲得し、挨拶訪問をきっかけとした案件化も実現しています。
＜資料のBefore／After＞
※左：改善前、右：HELP YOUがブラッシュアップした資料
ここでは、提案書作成に役立つ無料テンプレートや生成AIをご紹介します。
提案書テンプレート：
https://powerpoint.cloud.microsoft/create/ja/templates/
また、Microsoft Copilotでは、提案書のたたき台や文章の作成、内容のブラッシュアップにも活用できます。
提案書テンプレート：
https://www.microsoft.com/ja-jp/office-pipc-template/result.aspx?id=13276
また、Canva AIを活用すれば、デザイン作成や文章作成を効率化できます。
提案書テンプレート：
https://www.canva.com/ja_jp/proposals/templates/
▼関連記事
提案書テンプレート：
https://www.bizocean.jp/doc/category/260/?fileTypes=power_point
A. 提案書は、相手が抱える課題に対する解決策を示し、意思決定を促すための資料です。一方、企画書は、新しいアイデアや施策の実行案を提案するための資料です。
提案書は、顧客や取引先などに対して商品・サービスの導入や施策の実行を提案する場面で活用されます。一方、企画書は、新規事業や商品・サービス、イベントなどの企画内容を社内外へ提案する際に使用します。
提案書と企画書は目的や読み手が異なるため、用途に応じて使い分けることが大切です。
A. 提案書の表紙には、案件名、提案先名、提案者名、作成日を入れるのが基本です。
表紙は、提案内容を一目で伝え、第一印象を左右する重要なページです。特に案件名は、「○○のご提案」のように提案内容が分かるタイトルにすると、読み手も内容を把握しやすくなります。情報を詰め込みすぎず、シンプルで見やすいレイアウトを心がけましょう。
A. 提案書は、用途に応じてスライドサイズを選ぶことが重要ですが、一般的には「16:9」のワイドサイズがおすすめです。
「16:9」は現在のPowerPointの標準サイズで、パソコンやプロジェクター、大型モニターでも表示しやすいため、多くのビジネスシーンで利用されています。一方、提案書を印刷・配布することが前提の場合は、A4サイズを選ぶと見やすく管理もしやすくなります。用途に応じてスライドサイズを使い分けましょう。
A. 生成AIで提案書は作れますが、構成案や初稿の作成にとどめ、最終的な事実確認や提案内容の調整は人が行う必要があります。
生成AIは、構成の作成や文章のたたき台作成、表現のブラッシュアップなどを効率化できます。一方で、提案内容の正確性や数値の妥当性、顧客ごとの課題に適した内容になっているかは正確に判断できません。生成AIを活用しつつ、最後は人が内容を確認・調整することが重要です。
A. 提案書作成の外注は可能です。特に、構成設計やデザインまで含めて品質を高めたい場合に有効です。
提案書の作成を専門会社へ依頼することで、論理的な構成や伝わりやすいデザインを実現できます。また、社内担当者が本来注力すべき業務に集中できる点も、外注するメリットです。重要な商談や役員向けの提案書など、品質が成果を左右する場面では、有効な選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。
テンプレートや生成AIを活用すれば、提案書作成を効率化することが可能です。一方で、重要な商談や品質が求められる提案書では、構成設計やデザインまで含めて専門会社へ依頼することも有効な選択肢です。
HELP YOUの「資料作成プレミアム」では、資料作成のプロフェッショナルが、提案内容の整理から構成設計、PowerPointでのデザインまで一貫してサポートします。提案書の品質向上と作成業務の効率化を実現したい方は、ぜひHELP YOUへご相談ください。
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